Die Small & Mid Cap Investmentbank AG begleitet mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg an die Kapitalmärkte – von der strategischen Beratung bis zur erfolgreichen Platzierung. Wir verbinden fundierte Branchenkenntnis mit einem breiten Netzwerk institutioneller und privater Investoren. Unser Ziel ist es, nachhaltiges Wachstum durch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen zu ermöglichen.
Wir begleiten Unternehmen bei Fusionen, Übernahmen und strategischen Transaktionen mit tiefgreifendem Marktverständnis. Unser erfahrenes Team entwickelt individuelle Transaktionsstrukturen, die den Unternehmenswert maximieren. Von der Due-Diligence-Vorbereitung bis zum Closing stehen wir als verlässlicher Partner an Ihrer Seite.
Unsere Corporate-Finance-Beratung umfasst Kapitalbeschaffung, Unternehmensstrukturierung und Finanzierungsoptimierung für mittelständische Unternehmen. Wir analysieren die finanzielle Ausgangslage Ihres Unternehmens und entwickeln eine passgenaue Finanzierungsstrategie. Dabei berücksichtigen wir sowohl kurzfristige Liquiditätsbedürfnisse als auch langfristige Wachstumsziele.
Vom Börsengang (IPO) bis zur Kapitalerhöhung – wir strukturieren und platzieren Eigenkapitaltransaktionen bei nationalen und internationalen Investoren. Unser ECM-Team verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Begleitung von Small & Mid Cap Unternehmen auf regulierten und nicht regulierten Märkten. Wir unterstützen Sie beim gesamten Prozess: von der Equity Story bis zur Bookbuildingphase.
Wir strukturieren Anleiheemissionen, Schuldscheindarlehen und weitere Fremdkapitalinstrumente passend zu Ihrer Unternehmensfinanzierung. Unser DCM-Team bringt Emittenten mit einem breiten Spektrum institutioneller Investoren zusammen und optimiert dabei Laufzeit, Konditionen und Covenants. So schaffen wir flexible und kosteneffiziente Finanzierungsstrukturen.
Im Gegensatz zu Universalbanken sind wir ausschließlich auf Small & Mid Cap Unternehmen spezialisiert – das bedeutet tiefes Verständnis für Ihre spezifischen Herausforderungen und Chancen. Wir kennen die besonderen Anforderungen mittelständischer Emittenten an Kapitalmärkte und regulatorische Prozesse. Diese Fokussierung ermöglicht uns, schneller und präziser als Generalisten zu agieren.
Unsere langjährigen Beziehungen zu institutionellen Investoren, Family Offices und Vermögensverwaltern eröffnen Ihrem Unternehmen Zugang zu relevantem Kapital. Wir pflegen aktive Kontakte zu mehr als 500 Investoren in Europa und darüber hinaus. Dieses Netzwerk ist ein entscheidender Vorteil bei der Platzierung von Wertpapieren und der Sicherstellung einer stabilen Investorenbasis.
Wir arbeiten nach klaren ethischen Grundsätzen: transparente Honorarstrukturen, offene Kommunikation und konsequente Interessenwahrung für unsere Mandanten. Jede Transaktion wird von einem dedizierten Senior-Banker betreut, der persönlich für den Erfolg des Mandats verantwortlich ist. So stellen wir sicher, dass Ihre Interessen zu jeder Zeit an erster Stelle stehen.
Am Anfang jedes Mandats steht eine eingehende Analyse Ihrer Unternehmens- und Finanzsituation sowie der aktuellen Marktbedingungen. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Kapitalmarktstrategie. Dieser strukturierte Ansatz legt das Fundament für einen effizienten und erfolgreichen Transaktionsprozess.
Wir koordinieren die Erstellung aller erforderlichen Transaktionsdokumente, darunter Prospekte, Informationsmemorandums und Präsentationen für Investoren. Unser Team arbeitet eng mit Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und weiteren Beratern zusammen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Höchste Sorgfalt bei der Dokumentation schützt Sie vor regulatorischen Risiken.
In der Platzierungsphase nutzen wir unser Investorennetzwerk und führen gezielte Roadshows, um Ihr Wertpapier optimal zu positionieren. Wir steuern den gesamten Bookbuilding-Prozess und stellen eine marktgerechte Preisfindung sicher. Beim Closing begleiten wir Sie durch alle rechtlichen und administrativen Schritte bis zur vollständigen Abwicklung der Transaktion.